Umschichtungen innerhalb Ihres Portfolios bleiben steuerfrei – mehr Ertrag, mehr Flexibilität.
Fonds & ETFs clever strukturieren –
mit Nettopolice statt Bankdepot
Viele Anleger investieren heute in ETFs und Fonds – oft direkt über die Bank oder Onlinebroker. Was kaum jemand weiß: Bei jedem Verkauf innerhalb des Depots werden sofort 25 % Abgeltungsteuer fällig. Das schmälert die Rendite und erschwert eine aktive Steuerstrategie. Dabei gibt es eine clevere Lösung, wie Sie Ihr Depot in einen steuerfreien Raum verlagern – ganz legal und einfach.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr bestehendes Depot oder Ihre geplante Fondsanlage über einen sogenannten Versicherungsmantel abzuwickeln – eine fondsgebundene Rentenversicherung (z. B. myLife Invest), die komplett provisionsfrei (Nettotarif) funktioniert und gleichzeitig steuerliche Vorteile bietet:
Ihre Vorteile auf einen Blick
Keine Abgeltungsteuer
Provisionsfrei investieren
100 % Ihres Kapitals wird investiert – keine Abschlusskosten, keine versteckten Gebühren.
Transparente Honorarberatung
Unsere Netzwerkpartner arbeiten gegen ein faires Honorar – die Vergütung erfolgt individuell und transparent.
Besonderheiten
Ideal für Paare:
Mit Verträgen „über Kreuz“ können Ehepaare im Todesfall Erbschaftsteuer vermeiden.
Bestehendes Depot? Kein Problem:
Ihr aktuelles Fonds- oder ETF-Depot kann einfach übernommen werden. Unsere Experten helfen beim Transfer.